Al ingresar al Sistema, en el apartado Documentos de click en “Generar complemento pagos”. Se habilitarán los campos correspondientes para el llenado de dicho complemento. Es necesario seguir nuestra guía de uso. Es importante identificar que la casilla “Agregar CFDIs relacionados” del apartado Emisor, NO corresponde a los documentos relacionados del complemento. Para esto se relacionan al momento de agregar el Pago en el apartado “Pagos 1.0”.

Estimado cliente, puede habilitar diferentes tipos de comprobantes a emitir por cada una de sus cuentas. Para configurarlo, ingrese a su Sistema y en el apartado de Configuración de cuenta de click en Sucursales/Cuentas. De click en el icono del lápiz correspondiente a la Cuenta, después active la casilla Tipos de documentos por sucursal y podrá seleccionar los comprobantes disponibles para su emisión, finalmente de click en Guardar sucursal. Con esto, el generar el CFDI podrá seleccionar en Tipo de documento el que requiera emitir.

Estimado cliente, el PIN es un número de 8 dígitos que puede configurar en su Sistema el cuál, le servirá para Recuperar el acceso a su Cuenta de una manera muy sencilla y también para poder cancelar un CFDI. Para configurarlo, ingrese a su Sistema y en el apartado de Configuración de cuenta de click en Información fiscal. Active la casilla Cambiar su PIN de usuario, se habilitará un nuevo apartado donde podrá escribir el Nuevo PIN y guardarlo. Es importante recordarlo para poder usarlo en las funciones descritas anteriormente.

Para cancelar un CFDI v3.3, al ingresar al Sistema, en el apartado Registros de click en “CFDI 3.3”. Se mostrará los comprobantes que ha emitido, puede filtrarlos por día, mes y año, por cuenta sucursal o directo por UUID o Folio. Deberá seleccionar uno o varios CFDI visibles a cancelar y dar click en el botón “Cancelar CFDI”. Con esto quedará cancelado con nosotros y ante el SAT. Para cancelar un CFDI v3.2, al ingresar al Sistema, en el apartado Registros de click en “CFDI 3.2”. Se mostrará los comprobantes que ha emitido, puede filtrarlos por día, mes y año, por cuenta sucursal o directo por Folio. Deberá seleccionar uno o varios CFDI visibles a cancelar y dar click en el botón “Cancelar CFDI”. Con esto quedará cancelado con nosotros y ante el SAT. Para cancelar un comprobante de Retenciones, al ingresar al Sistema, en el apartado Registros de click en “Retenciones”. Se mostrará los comprobantes que ha emitido, puede filtrarlos por día, mes y año, por cuenta sucursal o directo por Folio. Deberá seleccionar uno o varios CFDI visibles a cancelar y dar click en el botón “Cancelar comprobante de retención”. Con esto quedará cancelado con nosotros y ante el SAT.

Al ingresar al Sistema, en el apartado Documentos de click en “Generar comercio exterior 1.1”. Se habilitarán los campos correspondientes para el llenado de dicho complemento. Es necesario seguir nuestra guía de uso. Es importante apoyarse de un contador para el llenado correcto del comprobante.

Al ingresar al Sistema, en el apartado Configuración de cuenta de click en “Mis Pagos”. En este apartado podrá descargar el XML y PDF correspondiente a la factura realizada por su compra de créditos.

Estimado cliente, ingrese a su Sistema y en el apartado Documentos, de click en Generar CFDI 3.3. En el apartado Etiquetas personalizadas y firmas, seleccione la casilla Llenar firmas y se habilitaran máximo hasta 3 firmas con el Nombre y Puesto a llenar; estos datos aparecerán sólo en el PDF.

Para actualizar su sistema de escritorio es necesario que al abrirlo, de click en la opción inferior derecha donde dice Actualización Disponible. Podrá actualizar el sistema a la última versión.

Al ingresar al Sistema, en el apartado Configuración de cuenta de click en “Certificado”. Se habilitarán los campos correspondientes para cargar el CSD, de click en “Subir archivo” del apartado “Archivo de certificado digital (.cer)” y busqué en la carpeta correspondiente el archivo con extensión “.cer”. Después, de click en “Subir archivo” del apartado “Archivo de clave privada (.key)” y busqué en la carpeta correspondiente el archivo con extensión “.key”. Finalmente escriba la contraseña de clave privada, misma con la que generó el CSD en la aplicación Certifica del SAT. De click en Instalar y con esto habrá cargado correctamente los archivos.

Al ingresar al Sistema, en el apartado Configuración de cuenta de click en “Activación de créditos de CFDI”. Le mostrará el o los paquetes adquiridos de créditos, donde podrá Activar o Traspasar a alguna cuenta sucursal. Importante: Para poder activar un paquete de créditos, es necesario NO tener créditos vigentes, es decir, debe estar sin un paquete vigente para poder activar uno nuevo. Por ejemplo, si le resta un crédito disponible no podrá activar el siguiente paquete hasta que lo consuma totalmente. Al consumirlo, automáticamente le mostrará el botón de Activar al nuevo paquete. Para Traspasar, de click en el botón derecho “Traspasar paquetes”, seleccione la sucursal a traspasar y de click en Traspasar. Finalmente, deberá seguir los pasos de Activación de créditos seleccionando la sucursal correspondiente para activar el paquete recién traspasado.